根据销售订单创建现场干预¶ 允许您的销售团队开展现场干预,为您的客户创造无缝体验。他们可以收到一份报价单,在工作开始之前,他们必须首先批准该报价单。 配置产品¶ 转到:菜单选择:现场服务-->配置-->产品,然后创建或编辑产品。 在*常规信息*选项卡下,选择*服务*作为*产品类型*。 在*销售*选项卡下,选择*任务时间表*、服务开票策略。 选择*在现有项目中创建任务*作为*服务跟踪*。 选择您的*项目*。 如果使用它们,请选择*工作表模板*,然后单击*保存*。 从*销售*应用程序中,创建产品报价并确认。将在现场服务项目下自动设置任务。它可以直接从销售订单中访问。